Finanzteams kopieren stundenlang Zahlen aus Tabellen in Berichte. Mit der Dokumentenautomatisierung entsteht jedes Dokument aus Ihren aktuellen Daten, mit jeder Zahl an der richtigen Stelle.
Finanzteams und Berater erstellen Dokumente, die den aktuellen Stand erklären, etwa Finanzberichte und -einschätzungen, Depotauszüge und Kundenreviews. Daneben halten Rechnungen und Quittungen die Buchhaltung auf dem neuesten Stand.
Diese Dokumente folgen jeden Monat oder jedes Quartal derselben Struktur, jeweils mit neuen Zahlen. Ihr Team gestaltet jede Vorlage einmal, wodurch sich Finanzdokumente ideal für die Automatisierung eignen.
Laden Sie eine gebrauchsfertige Vorlage herunter, passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an und erstellen Sie Ihr erstes Finanzdokument in wenigen Minuten.
Von Jahresabschlüssen bis zu Kundenreviews lässt sich jedes Finanzdokument aus Ihren Daten steuern.
Stellen Sie Salden, Transaktionen und Positionen in Tabellen dar, die automatisch mit Ihren Daten wachsen.
Mehr erfahrenZeigen Sie Beträge mit den richtigen Dezimalstellen und Trennzeichen für die Region jedes Kunden an, egal in welchem Land.
Mehr erfahrenFügen Sie Diagramme aus Ihren Analysetools in jeden Bericht ein, direkt aus den Daten, die Sie bereits haben.
Mehr erfahrenZeigen Sie einen Kommentar oder Warnhinweis nur an, wenn er zutrifft, etwa wenn eine Kennzahl unter ihrem Ziel liegt.
Mehr erfahrenZeigen Sie Berichtszeiträume, Valutadaten und Fälligkeitsdaten in dem Format an, das jeder Ihrer Kunden erwartet.
Mehr erfahrenLaden Sie eine Tabelle hoch und erstellen Sie einen Auszug pro Zeile, für jeden Kunden oder jedes Konto in einem Durchgang.
Mehr erfahrenHängen Sie Ihre rechtlichen Hinweise oder Bedingungen als statisches PDF an jeden generierten Bericht an.
Mehr erfahrenVerarbeiten und speichern Sie Finanzdokumente in der Region Ihrer Wahl, um die Einhaltung von Compliance-Vorgaben zu unterstützen.
Mehr erfahrenVerbinden Sie DocuGenerate mit Zapier, Make, n8n oder Pipedream, und ein Finanzdokument entsteht in dem Moment, in dem ein Monat abgeschlossen, ein Konto aktualisiert wird oder neue Zahlen in Ihrer Datenbank eintreffen.
Native Konnektoren für Bubble, Coda, Power Apps, Xano und Backendless ermöglichen es Ihren Apps, Finanzdokumente zuverlässig aus Ihren DocuGenerate-Vorlagen zu erstellen.
No-Code-Integrationen
Quixar, eine französische Proptech-Plattform für Ferienvermietungsagenturen, nutzt DocuGenerate, um automatisch Verwaltungsberichte und Finanzdokumente für die Eigentümer zu erstellen, die sie vertritt, wobei jede Buchung, Gebühr und Auszahlung je Zeitraum erfasst ist.
Häufig gestellte Fragen zur Automatisierung von Finanzdokumenten mit DocuGenerate
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